Đặc vụ 007 trở lại trong phần thứ hai của loạt phim James Bond, lần này chiến đấu với một tổ chức tội phạm bí mật được gọi là SPECTER. Người Nga Rosa Klebb và Kronsteen ra ngoài để cướp một thiết bị giải mã được gọi là Lektor, sử dụng Tatiana tàn phá để dụ dỗ Bond giúp đỡ họ. Bond sẵn sàng đi du lịch để gặp Tatiana ở Istanbul, nơi anh phải dựa vào trí thông minh của mình để trốn thoát với cuộc sống của mình trong một loạt các cuộc chạm trán chết người với kẻ thù