Khi CIA phát hiện ra một trong những điệp viên của họ bị rò rỉ thông tin khiến hơn 100 người thiệt mạng, đặc vụ kỳ cựu Henry Pelham được giao nhiệm vụ diệt trừ nốt ruồi với người tình cũ và đồng nghiệp Celia Harrison.