Rachel, người thực sự được gọi là một thứ khác, nói một số ngôn ngữ trôi chảy và ở nhà mọi nơi và không nơi nào. Bằng cấp hoàn hảo cho một đặc vụ, theo cơ quan tình báo nước ngoài Mossad của Israel tuyển dụng cô. Sĩ quan liên lạc của cô Thomas giữ cô ấy trong sự tôn trọng cao; chỉ huy hoạt động ở Israel cũng bị thuyết phục và vì vậy Rachel được gửi đến Tehran trong một nhiệm vụ bí mật. Bị cuốn hút bởi đất nước xa lạ này, cô cẩn thận hòa nhập với cuộc sống hàng ngày trên mặt đất và bắt đầu ngoại tình với một doanh nhân, Farhad, người đàn ông mà cô được hướng dẫn để theo dõi. Nhưng nhiệm vụ của cô ngày càng trở nên khắt khe và nguy hiểm hơn cho đến khi cuối cùng cô quyết định nghỉ việc. Cô để lại một tin nhắn khó hiểu cho Thomas, người hiện phải tìm thấy cô trước khi cô có thể trở thành mối đe dọa cho Israel.