Câu chuyện kể về Mire Yoshizuki, một nhân viên văn phòng 27 tuổi, người Tokyo, vừa trở về Nhật Bản, một sinh viên đại học năm thứ tư Sora Nagase, ...

Một cô gái kỳ lạ biến thành mèo để thu hút sự chú ý của người cô thầm thích. Nhưng ranh giới giữa người và động vật bắt đầu bị xóa nhòa trước khi ...