Sư phụ Kau là một thầy pháp trừ tà sống cùng với hai đệ tử là Ho và Dan. Ho với vẻ ngoài đẹp trai, bay bướm nhưng rất nghịch phá, còn Dan tuy khờ ...

Quân đội của Hoàng đế đã phát triển một vũ khí mới: một lưỡi kiếm ném có thể loại bỏ đầu của ai đó từ khoảng cách xa.