Không giống các bạn của mình, chú chim cánh cụt Mumble không có giọng hát hay để quyến rũ bạn tình, nhưng bù lại cậu khiêu vũ rất giỏi.

Để cứu cánh cho nông trại sắp bị tịch thu, chú lợn Babe phải tham dự một hội chợ hứa hẹn nhiều tiền thưởng. Cuộc phiêu lưu của Babe tới thành phố ...