Sau một cuộc thi uống rượu với một số linh hồn địa phương nghi vấn, ba người bạn thức dậy trần truồng trên bãi biển và phát hiện ra hai người bị ...

Mai, một vũ công ruy băng từ quê lên Sài Gòn và kết bạn với Kim, một vũ công đường phố.