Một phụ nữ Mỹ 30 tuổi tham gia một bữa tiệc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên ở miền Nam nước Pháp.

Simon, một đứa trẻ mồ côi, có một sức mạnh phi thường: anh ta có thể mang dáng vẻ của những người mà anh ta đã từng chạm vào.