Tại một ngôi làng trên núi bị cô lập ở Macedonia thế kỷ 19, một phù thủy hoang dã trẻ tuổi đã vô tình giết một người nông dân.

Utah và bạn gái Opal, là những người nghiện ma túy sống trên đường phố ở vùng nông thôn Ohio.