Raoul Duke và luật sư của mình, Tiến sĩ Gonzo lái chiếc xe mui trần màu đỏ băng qua sa mạc Mojave tới Las Vegas với một chiếc vali chứa đầy ma túy để trang trải cho một cuộc đua xe máy. Khi mức tiêu thụ ma túy của họ tăng lên ở mức đáng báo động, bộ đôi ném đá đã bỏ rác phòng khách sạn của họ và sợ hậu quả pháp lý. Duke bắt đầu lái xe trở lại LA, nhưng sau một cuộc đụng độ kỳ lạ với một cảnh sát, anh ta quay trở lại Sin City và tiếp tục cơn say ma túy.