Thoát khỏi cảnh nghèo đói để trở thành một phù thủy, Vesemir giết quái vật để lấy tiền và vinh quang, nhưng khi một mối đe dọa mới trỗi dậy, anh phải đối mặt với những con quỷ trong quá khứ của mình.