Câu chuyện tập trung vào câu chuyện của Andrei, người được đào tạo tại trường đặc biệt của Sở Tình báo Nước ngoài 15 năm trước, nơi thanh thiếu niên được đào tạo từ thanh thiếu niên. Đầu những năm 2000, dự án đã bị đóng cửa, và nhân vật chính đã định cư từ lâu tại một trong những thành phố châu Âu và không còn nhớ lại Nga. Một ngày nọ, anh cầm điện thoại lên và nghe giọng nói của cha mình, người được cho là đã chết. Anh ta nói với Andrei rằng cuộc săn lùng mở ra cho anh ta. Anh ta đang cố gắng tiêu diệt các lực lượng không xác định, và anh ta chỉ có thể chạy. Bây giờ Andrei bị thúc đẩy bởi một mong muốn không chỉ là sống sót, mà còn là tìm lại cha mình. Để giúp nhân vật chính đến với tình yêu đầu tiên của mình, Masha, người trong mọi chuyện xảy ra cũng có sở thích riêng của mình. Andrei đang tiến sâu hơn vào trò chơi gián điệp, không nhận ra quy mô thực sự của nó.