Salvador Mallo, một nhà làm phim trong hoàng hôn của sự nghiệp, nhớ lại cuộc đời của mình: mẹ anh, người tình của anh, những diễn viên anh làm việc cùng. Những năm sáu mươi ở một ngôi làng nhỏ ở Valencia, những năm tám mươi ở Madrid, hiện tại, khi anh cảm thấy một sự trống rỗng vô cùng, đối mặt với cái chết của anh, không có khả năng tiếp tục quay phim, không thể tách rời sự sáng tạo khỏi cuộc sống của chính anh. Nhu cầu thuật lại quá khứ của anh ta có thể là sự cứu rỗi của anh ta.