Không hài lòng về mối quan hệ mới của mẹ mình, cô bé Kate giờ đang ở tuổi teen bỏ trốn và hạ cánh tại Bắc Cực – nơi một yêu tinh gây rối đang âm ...

Trong chuyến đi chơi cùng bà, một cậu bé 7 tuổi vô tình lọt vào hội nghị của các phù thủy và bị Phù Thủy Tối Thượng biến thành chuột bằng một ...